Gestalten Sie Ihre Online Vermögensverwaltung mit der Direkttreuhand in Eigenregie. Wählen Sie aus 45 professionellen Anlagestrategien und zahlen Sie nur ein Erfolgshonorar. Starten Sie mit der Erstellung Ihres persönlichen Vermögensplans. Wenn Sie möchten, machen wir auch gerne die Vermögensplanung für Sie. Auf jeden Fall betreuen wir Sie persönlich, per Telefon und per eMail. Als Mandant der Direkttreuhand zahlen Sie für die Vermögensverwaltung keine festes laufendes Honorar, sondern ein Erfolgshonorar. Nur wenn Sie Geld verdienen, zahlen Sie der Direkttreuhand eine Vergütung für Ihre Vermögensverwaltung.

Online Vermögensverwaltung in drei Schritten

  1. Vermögensplan
    Analysieren und planen Sie Ihr Vermögen mit unserem Planungsbogen. Anschließend prüfen wir Ihren Vermögensplan für Sie. Wenn Sie kein Selbstplaner sind, machen wir die Vermögensplanung auch gerne für Sie.

  2. Anlagestrategie
    Wählen Sie aus über 40 Anlagestrategien die Strategie, die am besten zu Ihrem Vermögensplan passt. Anschließend prüfen wir Ihre Strategiewahl für Sie.

  3. Mandatsvergabe
    Beauftragen Sie uns mit der Verwaltung Ihres Vermögens. Anschließend verwalten wir Ihr Vermögen nach Ihren Vorgaben.

Wir prüfen für Sie

Wir prüfen Ihre Planung für Sie, unabhängig davon, ob Sie Ihren Vermögensplan selber erstellen, oder unsere aktive Vermögensplanung in Anspruch nehmen. Hierbei prüfen wir die zwei zentralen Entscheidungen, die Sie treffen:

  • Risiko-Niveau
    Wir prüfen, ob das von Ihnen gewählte Risiko-Niveau für Sie geeignet ist. Hierbei spielen unter anderem Ihre Einkommenssituation, die Struktur Ihres Gesamtvermögens, Ihre Verbindlichkeiten sowie Ihr Anlagehorizont eine Rolle.

  • Anlagestrategie
    Wir prüfen, ob die von Ihnen gewählte Anlagestrategie mit dem von Ihnen gewählten Risiko-Niveau im Einklang ist.

Controlling und Betreuung

Beispiel Benchmarkvergleich

Mit der Erstanlage startet das Controlling Ihres Vermögens. Sie können die Entwicklung Ihres Vermögens online natürlich auch selbst verfolgen. Und wir sind jederzeit für Sie da, Montag bis Freitag, von 9 bis 22 Uhr. Direkt per Telefon und eMail.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Treuhänderisch

Es werden ausschließlich die Interessen der Mandanten vertreten und Provisionen werden zu 100% weitergereicht.

Ab 10.000 Euro

Bereits ab 10.000 Euro Erstanlage; Zuzahlungen, Sparpläne und Entnahmen jederzeit in jeder Höhe möglich.

Erfolgshonorar

Keine festes laufendes Honorar sondern Erfolgshonorar in Höhe von 20% des Gewinns.

Auswahl

Auswahl aus 45 professionellen Vermögensverwaltungsstrategien.

Mit oder ohne aktive Vermögensplanung?

Die Online Vermögensverwaltung der Direkttreuhand gibt es mit oder ohne aktive Vermögensplanung. Ob Sie unsere aktive Vermögensplanung in Anspruch nehmen, steht Ihnen völlig frei.

Unsere Vermögensplanung bietet Ihnen folgende Leistungen:

  • Wir führen Sie aktiv durch die Vermögensplanung und diskutieren Ihre Vorstellungen mit Ihnen.

  • Auf Basis der Vermögensplanung erstellen wir eine oder mehrere Planungsszenarien, die wir Ihnen online zur Verfügung stellen.

  • Wir besprechen die Planungsszenarien mit Ihnen und wählen gemeinsam mit Ihnen die Planung, die am besten zu Ihnen passt.

  • Wir beraten Sie, mit welchen Anlagestrategien Sie Ihre Planung umsetzen, diskutieren die Vor- und Nachteile der jeweiligen Strategien mit Ihnen, und wählen gemeinsam mit Ihnen eine für Sie optimale Strategie aus.

  • Ihr Vermögenscontrolling wird um den Abgleich zwischen Vermögensplan und Ist-Zahlen ergänzt, sodass Sie jederzeit online überprüfen können, ob Sie im Plan liegen.

  • Zusammen mit Ihnen überprüfen wir regelmäßig Ihre Planung und die Entwicklung Ihres Vermögens. Gegebenenfalls arbeiten wir neue Vorstellungen ein und machen Verbesserungsvorschläge.

  • Wir beraten Sie jederzeit zu allen Fragen, die Sie zu Ihrer Vermögensverwaltung haben.

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Lesen Sie mehr oder rufen Sie uns an

Lesen Sie hier mehr über unsere Vermögensplanung. Die Beratung erfolgt telefonisch. Sollten Sie statt der telefonischen Beratung eine Beratung vor Ort wünschen, stellen wir gerne einen Kontakt zu einem persönlichen Vermögensverwalter aus unserem Mutterhaus Deutsche Wertpapiertreuhand her. Rufen Sie uns dazu einfach an.

Was ist der Unterschied zu anderen Online-Angeboten?

Nicht alle online Vermögensdienstleistungen sind gleich. Es gibt entscheidende Unterschiede bei Leistungen, Kosten und Sicherheit. Daher lohnt es sich, die Unterschiede zu anderen online Angeboten zu prüfen und bei Ihrer Wahl einer Online-Vermögensverwaltung zu berücksichtigen. Nachfolgend sehen Sie wichtige Unterschiede zu einigen anderen Angeboten im Markt:

Erfahrung

Die Direkttreuhand wird von erfahrenen Bankern und Vermögensverwaltern geleitet. Sie haben mehrere Banken und Vermögensverwaltungen aufgebaut und wissen was es bedeutet, die Verantwortung für Anlagen in Milliardenhöhe zu tragen.

Resultate

Sehen Sie keine Musterdepots oder simulierte Rückrechnungen, sondern die tatsächlich realisierten Anlageresultate der Vermögensverwaltungen.

Vermögensverwaltung

Obwohl die meisten Anbieter den Anschein einer individuell geeigneten Geldanlage wecken, sind viele Angebote eine unverbindliche Anlagevermittlung ohne individuelle Geeignetheitsprüfung. Die Direkttreuhand bietet dagegen eine echte Vermögensverwaltung mit verbindlicher Prüfung und Betreuung.

Persönlich

Einige Anbieter bieten ein Call Center, dessen Mitarbeiter keine individuelle Aussage treffen dürfen. Die Direkttreuhand bietet Ihnen Ihren persönlichen qualifizierten Vermögensverwalter, der Ihnen nicht nur per eMail, sondern auch per Telefon zur Verfügung steht. Wir sind immer für Sie da und beraten Sie gerne.

Vermögensplanung

Obwohl manchmal der Eindruck der individuellen Vermögensplanung geweckt wird, bieten manche Anbieter ausschließlich einen beratungslosen Service an. Bei der Direkttreuhand können Sie wählen, ob Sie die Vermögensplanung selber durchführen oder ob Sie unsere aktive Vermögensplanung in Anspruch nehmen. Auf jeden Fall prüfen wir für Sie, ob die von Ihnen gewählte Vermögensverwaltung für Sie geeignet ist.

Erfolgshonorar

Die meisten Anbieter verlangen ein laufendes fixes Verwaltungshonorar, manchmal kombiniert mit zusätzlichen Kosten für die Inanspruchnahme der Kundenbetreuung. Das Verwaltungshonorar der Direkttreuhand richtet sich nach Ihrem Gewinn. Nur wenn Sie Geld verdienen, erhalten wir ein Erfolgshonorar.

Anlagestrategien

Manche Anbieter bieten lediglich eine einzige Investmentlogik an. Oft handelt es sich dabei um indexbasierte Strategien mit ETFs. Obwohl diese Strategien gut sein können, gibt es auch andere gute Strategien. Jede Strategie hat seine Vor- und Nachteile. Die Direkttreuhand bietet Ihnen eine Auswahl aus allen führenden Investmentlogiken. Sie können auch jederzeit zwischen Strategien wechseln.

Prüfung

Nicht alle Online-Angebote enthalten eine individuelle Prüfung der Kundenangaben und -vorstellungen. Manche Anbieter fragen nur wenig Kundeninformationen ab und prüfen gar nichts. Andere Anbieter verlassen sich auf eine automatisierte Standardprüfung. Bei der Direkttreuhand werden Ihre Angaben und Ihre Planung individuell von einem erfahrenen Vermögensverwalter geprüft.

Haben Sie Fragen?

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Wir helfen Ihnen gerne. Rufen Sie uns einfach an. Sie werden nicht mit einem Call Center verbunden, sondern sprechen direkt mit qualifizierten Vermögensverwaltern aus unserer Hauptverwaltung. Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr sind wir persönlich für Sie da. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Unsere Telefonnummer lautet 09132 . 750 30 30.

Oder senden Sie uns eine eMail, unter direkttreuhand@wertpapiertreuhand.de.

Starten Sie hier mit Schritt 1 von 3

Mit der Direkttreuhand gestalten Sie Ihre persönliche Vermögensverwaltung in drei Schritten:

  1. Vermögensplan

  2. Anlagestrategie

  3. Mandatsvergabe

Starten Sie hier mit Schritt 1 und erstellen Sie Ihren persönlichen Vermögensplan. Wenn Sie Ihren Vermögensplan nicht selber erstellen, sondern unsere aktive Vermögensplanung in Anspruch nehmen möchten, rufen Sie uns einfach an.

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